1200'lü yıllarda babası Baybora ile birlikte Orta Asya'da yaşamış, yoksulun yanında savaşan ve efsanesi günümüze kadar gelen Karaoğlan'ın hikayesi. Karaoğlan bebekken annesi öldürülür, babası zindana atılır. Baysungar tarafından yetiştirilen Karaoğlan, Çalık, Balaban ve Bayırgülü ile beraber annesinin intikamını almak için Kaşgarlı Gurhan'ın peşine düşer.