Çin'in Cumhuriyet Döneminde, yüzlerce yıl yaşamış ünlü bir vampir olan Shen Zhi Heng, bir grup maskeli asker tarafından neredeyse öldürülür ve kör kız Mi Lan ve arkadaşı Situ Wei Lian tarafından kurtarılır. Kurtarıldıktan sonra, Mi Lan'a geri ödemeye gitti ve Mi Lan'ın aile durumunun çok kötü olduğunu gördü, bu yüzden Mi Lan hakkında daha fazla endişelenmeye başladı. Suikast girişimi başarısız olduktan sonra, Shen Zhi Heng'den gerçekten nefret eden askeri operasyonlar bölümünün müdürü kurnaz Li Ying Liang, Shen Zhi Heng'in sırlarını bulmaya ve ailesine olanlardan sonra onu öldürmeye yemin eder.