Küçük Ali, babası öldürüldüğü gün annesi Hatice'yle beraber dayısı Kemal’e sığınmak için Ilıca’ya gelirler. Kemal, seneler önce babasının rızasını almadan evlendiği için kız kardeşi Hatice’yi reddetmiştir. Eşinin yaralı olmasına rağmen Hatice ve oğlu Ali’yi evine almaz. Onlara köyün yaşlı imamı Dumanlı Hoca sahip çıkar. Küçük Ali dayısının kızı Mihriban’ı ilk kez o gün görür ve o gün gelecekte yaşanacak büyük bir aşkın ilk kıvılcımı belirir.