Inspector Morse romanlarının televizyon uyarlaması. Ana kahramanımız dedektif Endeavour Morse’un (Shaun Evans) 1965′teki gençlik yıllarındayız. Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra İngiliz ordusunda bir süreliğine şifre memuru olarak çalışır ve ardından da polis olur. Kanunlarla kısıtlı olmanın anlamsızlığını anlayınca, istifa mektubunu yazmaya girişir. Ancak bu sırada, 15 yaşında bir kızın davasına verilir ve olaylar gelişir.