Sert ama hassas FBI süper ajanı Will Chase duygusal bir ayrılığın ardından sert ve göz korkutan CIA dedektifi Francesca'nın yanına atanır. Birlikte kusurlu, komik ama cesur bir casus ekibi oluştururlar. Arkadaşlığın, romantizmin ve iş ilişkisi politikasının zorlu yollarında dünyayı ve birbirlerini kurtarmaya başlarlar.