Paul, küçük bir kasabanın papazı olan babası ve annesini dolandırmak için James'e teklifte bulunur. Kötüye giden hayatını değiştirmek için eline fırsat geçtiğini düşünen James'in hayatı, Papaz Byron Brown'ın göründüğünden daha tehlikeli biri çıkmasıyla çok daha karmaşık bir hâl alır. (18 yaş ve üzeri için uygundur)