Puyeoju, Baek Jae İmparatorluğununu prensesidir. Diğer prenseslerin aksine, aktif, sanat ve sporda yeteneklidir. Baek Jae İmparatorluğu Kum-hwa adında bir casus nedeniyle çökerken, Puyeoju, koruması General Guishil Ari (So Ji Sub)ile kaçar ve bu arada ona aşık olur.