Filmde, birlikte büyüdüğü üvey kardeşine âşık olan bir gencin hikâyesi anlatılır. Annesi vefat eden Kenan, üvey babasının kendisini istememesi üzerine Azmi Bey'e evlatlık olarak verilir. Azmi Bey, Kenan'ı İstanbul'a götürür ve öz oğlu gibi büyütür. Azmi Bey'in kızı Nalan'la birlikte büyüyen Kenan, kıza âşık olur. Fakat bunu bir türlü dile getiremez. Doktor İlhami ile evlenen Nalan, bir süre sonra hasta olur ve günden güne kötüleşmeye başlar. Bütün vaktini Nalan'la ilgilenmeye ayıran Kenan, bir süre sonra aşkını itiraf edecektir.