Disney personelinin Güney Amerika turizmine üyelerini gösteriyor ve izlenimlerini eskizlere kaydediyor. Dört bölümden oluşan bu bölümde: "Titicaca Gölü", turist Donald Duck'ın sıkıntılarını inatçı bir lama ile tasvir ediyor; Ve "Aquarela do Brasil" de Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'nun manzaralarını ve sesini gösteriyor.