Filmde, Kara Murat’ın bir hükümdarın saltanatına son vermesi anlatılır. Padişah Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra yeni seferler düzenler. Osmanlı’nın sınırlarını genişletmeye devam eder. Sıra Muşar Kalesi’ni vergiye bağlamaya gelir. Dört elçi Muşar Kalesi’ne gider. Muşar’ın hâkimi Şeyh Gaffar vergi vermeyi kabul etmez. Padişah ilk önce sefer düzenlemeye karar verir. Ancak Gaffar’ın hâkimiyetinin sırrını öğrenmek için bundan vazgeçer. Yaverlerinden Kara Murat’ı görevlendirir. Gaffar, Kara Murat’ın geleceğini haber alır. Kara Murat’ı engellemek için Kara Murat’ın ağabeyi Turhan Bey’i kaçırır. Ağabeyinin kaçırıldığını öğrenen Kara Murat, Gaffar’ın hâkimiyetini yıkmaya çalışacaktır.