Dedektif Abel Grey, bir hazırlık sınıf öğrencisinin nehir kenarındaki ölümünü araştırmak üzere çağrılmıştır. Başlangıçta tipik bir intihar gibi görünen bu olay Grey için giderek daha esrarengiz bir hal alır. Ona aşık olan sempatik öğretmenin de (Jennifer Ehle) ısrarı ve yardımlarıyla Abel, gerçeğin üzerindeki sır perdesini aralamaya başlar. Tuhaf bir şekilde yerleştirilmiş ipuçlarını takip ettikçe Grey, sadece çocuğun ölümünü değil, tıpkı yıllar önce aynı bu zavallı çocuk gibi ölen büyük ağabeyinin ardından uğraştığı kişisel problemlerini de aydınlığa kavuşturacaktır...